하이비젼시스템 - 깊고 넓어지는 성장

2024.06.14/키움증권/오현진

 

1. 24년 실적 전망:

   - 2024년 영업이익 678억원으로 역대 최대 실적 예상.
   - 2023년 실적 피크 아웃 우려에도 불구하고 지속 성장 가능.
   - 신규 사업 진출(이차전지, 반도체, 바이오)로 중장기 성장 기대.
   - 매출액 3,766억원(YoY 8%), 영업이익 678억원(YoY 15%) 전망.
   - 카메라 모듈 업체 투자 및 신규 수주로 지속 성장 예상.
   - 1분기 매출액 482억원(YoY 30%), 영업이익 56억원(YoY 27%) 기록.

2. 신규 타겟 시장:
   - 이차전지, 반도체, 바이오 분야로 사업 확대.
   - 23년 이차전지 배터리 생산 라인 첫 수주 및 1분기 추가 수주.
   - 반도체 분야 AOI 장비 공급 계약 체결.
   - 바이오 분야 자동화 검사 설비 개발 및 초도 양산 설비 수주.

3. 기업가치 리레이팅 필요:
   - 모바일 부문 장비 매출 외 다양한 산업군에서 성과 본격화.
   - 중장기 성장성 큰 이차전지, 반도체, 바이오 산업 부문 장비 수주.
   - 2024년 기준 PER 6.3배로 저평가, 기업가치 재평가 필요.

 

* 4월말 2만원대 에서 20%이상 상승, 몇일내 정배열 완성 될듯

그렇게 되도 아직은 반도체 업종에 더 관심 필요할듯