2024.07.17

- 트럼프 재선 예상

1기 -> 아무도 트럼트 될줄 몰랐음, 공화당 주류에서 반대

정책에도 반대, 내각 초반에 약한 모습 이었듯

 

2기 -> 공화당 주류 장악

쉐도우 캐비넷, 실제 내각 인원 구성 될을듯

1기보다 더 강한 2기 될듯

이번 대선, 의회선거 겹쳐 있음

상원(34명) -> 공화당 승리 예상

하원 -> 민주당 유리 예상

 

- 미국 우선 주의

관세 -> 중국 관세 상승, 동맹 10% 증가 예상

감세 -> 단기적으로 주식 시장에 긍정적 예상

감세와 재정 확대 예상, 트럼프레이션 예상

나토에 대해 회의적, 방산주 상승 예상

ESG 상당 부분 후퇴 예상, 셰일가스/오일 긍정적

친환경, 신재생 에너지 영향 있을듯

IRA법 걱정해야 할수도...

 

- 애플 인텔리전스

굉장히 임팩트 있을듯, 교체 수요 추정됨

아이폰 15/프로맥스, M1 칩 탑재된 PC 인텔리전스 지원됨

전체 애플 사용 디바이스 15억대 예상중에서 15% 정도 됨

향후 2년 동안 온디바이스 AI 5억대 정도 팔릴것으로 예상

교체 수요 12억대 예상

주가는 인텔리전스 발표 후 20% 이상 상승

애플 수혜주 -> LG이노텍, 비에이치

 

- LG이노텍

광학솔루션(카메라모듈-애플), 80% 이상

기판소재(PCB)

전장부품

올해 실적 추정치 상회, 애플 아이폰 덕분, 가을 출시 예상