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2024.11.04/SK증권리서치센터/ 나민식
1. 3Q24 실적
- 매출: 63억 4,500만 달러(YoY +7.9%), 영업이익: 12억 400만 달러(YoY +11.6%, 영업이익률 19.0%), EPS: 2.84 달러.
- 허리케인 헬렌과 항공사 파업으로 약 5천만 달러의 매출 손실에도 견조한 성장세 유지.
- 미주 전력기기 사업부: 매출 29억 6,300만 달러(YoY +14.2%), 영업이익 8억 9,200만 달러(YoY +24.1%, OPM 30.1%)로 실적 견인.
- 차량 사업부: 매출 6억 9,600만 달러(YoY -7.6%), 영업적자 700만 달러로 부진.
2. CAPEX 가이던스 상향
- 2Q24에서 10억 달러였던 CAPEX 계획을 3Q24에 15억 달러로 상향.
- 데이터센터의 전력기기 수요 증가 대응 차원에서, 2025-2026년 하반기까지 대규모 투자 계획.
3. 2025년 가이던스
- 최종 시장 성장률: 6-8% 예상. 데이터센터, 분산 IT, 상업용 항공우주, 전기차 분야에서 두 자릿수 성장 예상.
- 유틸리티 부문은 견고한 성장, 상용차 시장은 역성장 전망.
- 지역별로는 미국에서 차별화된 성장이 기대되며, 유럽은 바닥을 다지는 중으로 판단.
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