반도체/피에스케이 3

피에스케이 - 장비 다변화의 길목

2025.04.07/IR기업리서치센터기업 개요피에스케이는 반도체 장비, 특히 PR Strip 장비 분야에서 글로벌 1위 기업입니다. 1990년에 설립되었으며, 2019년에 피에스케이홀딩스로부터 인적 분할되어 재상장되었습니다.주요 사업주력 제품은 PR Dry Strip 장비로, 전체 매출의 70~80%를 차지합니다. 이 외에도 Dry Cleaning, New Hard Mask Strip, Bevel Etch 장비 등을 생산합니다. 장비 다변화를 통해 매출 구조를 개선하려 하고 있습니다.실적 전망2025년 예상 매출액은 4,096억 원(+2.9% YoY), 영업이익은 781억 원(-6.9% YoY)입니다. 중국 매출 감소는 국내 고객사 수요 증가로 상쇄될 것으로 예상됩니다.투자 포인트HBM 생산 확대와 첨단..

피에스케이 - 전공정 비수기에도 실적 증가

2024.11.20/신한투자증권/남궁현, 송혜수 1. 24~25년 전공정 시장 상황      - 전공정 장비 업체 주가는 AI 반도체 수요 증가가 레거시 수요 확대로 연결되지 않아 부진.      - 중화권 고객사의 전공정 Capa 증설 및 Migration 수혜로 실적 성장 가능.      - 신규 식각 장비 개발 중이며, 연내 완료 기대.   2. 3분기 실적 요약      - 매출액: 1,180억 원(+21.5%, QoQ), 영업이익: 291억 원(컨센서스 대비 15% 상회).      - 중화권 매출 증가(국내 매출 비중 29%로 축소)와 판관비 감소로 수익성 개선.   3. 2024~2025 실적 전망      - 2024년        - 매출액: 4,041억 원(+14.9% YoY), 영업이..

피에스케이 - 3Q24 Preview: 컨센서스 상회 전망

2024.11.04/교보증권/최보영 1. 3Q24 실적 전망      - 예상 매출액 1,093억 원(YoY +16.3%, QoQ +12.5%), 영업이익 257억 원(YoY +0.9%, QoQ +12.7%)으로 컨센서스를 상회할 전망    - 국내 및 미주, 싱가폴, 일본 전 지역에서 매출 증가, 특히 미국 로직 고객사의 매출이 견조함    - 베벨에치 판매 비중 증가로 영업이익이 안정적으로 유지될 것으로 기대 2. 4Q24 실적 전망      - 예상 매출액 1,173억 원(YoY +7.9%, QoQ +7.3%), 영업이익 249억 원(YoY +56.0%, QoQ -3.2%)    - 연구개발 비용과 일회성 성과비용 증가로 영업이익률은 소폭 하락할 전망 3. 2025년 및 장기 전망      - 고객..