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2025.04.10/SK증권리서치센터/이동주1Q25 실적 전망 매출액: 571억원 (QoQ -7.2%, YoY +3.4%) 영업이익: 44억원 (QoQ +59.6%, YoY -4.1%) DRAM 투자 부재에도 NAND향 투자 반영으로 전년 수준 유지 키옥시아 향 스크러버 공급 → 향후 매출 기여도 증가 기대매출 인식률 및 향후 반영 계획 키옥시아의 신규 증설 투자 중 현재 매출 인식률 약 12% 수준 올해와 내년 매출로 점진적 기여 확대 전망국내 고객사 투자 동향 전환 투자 위주 보수적 기조가 2Q25까지 이어질 전망 삼성전자 P4 신규 메모리 투자 재개 조짐 NAND V9 세대 전환 본격화 → 하반기부터 메모리 신규 투자 예상 SK하이닉스 M15X는 주요 장비 반입이 9~10월 예정1..

2024.10.23/SK증권리서치센터/이동주 1. 3Q24 실적      - 매출액: 561억원 (QoQ +24.5%, YoY -9.6%)      - 영업이익: 50억원 (QoQ 흑전, YoY -18.9%)      전분기 대비 흑자로 전환된 것은 하반기에 소규모 메모리 신규 투자 건이 시작되었기 때문. 다만, 메모리 투자는 신규보다는 보완 및 전환 중심으로 진행되었고, 비메모리 투자도 지연되고 있음. 2. 전방 투자 동향      - 메모리 신규 투자: 지난해부터 HBM 후공정에 집중, DRAM 투자는 소폭 증가했으나 여전히 강도가 약함. NAND는 가동률이 완전히 회복되지 않아 신규 투자가 어려운 상황.    - 비메모리 투자: 주요 고객사의 투자도 미국 신규 공장 투자 지연 등으로 어려움이 있음...