okokokokokok 님의 블로그

2025.03.19/유진투자증권/이찬영 1. 주요 사업 및 제품      - 이동통신 중계기 제조사로 DAS(Distributed Antenna System, 광중계기)가 주력 제품.      - DAS는 기지국 신호를 여러 안테나로 분산시켜 빌딩, 지하철, 스타디움 등 대형 시설에서 균일한 무선통신 제공.      - 이외에도 유선전송장비(WDM) 및 오픈랜(Open RAN) 장비 제조 및 판매.   2. 해외 시장 중심 성장      - 통신장비 수출 비중 76%로, 국내 통신사 네트워크 투자(CAPEX) 감소 영향이 상대적으로 적음.      - 한국은 5G 커버리지 100% 수준이지만, 미국 및 유럽은 5G 침투율이 낮아 인빌딩 커버리지 투자 증가 예상.      - 글로벌 DAS 시장 점유율 3..

2025.01.07/하나증권리서치센터/김홍식, 고연수 1. 투자의견 및 목표주가   - 투자의견: 매수(BUY) 유지   - 12개월 목표주가: 10,000원 유지   - 추천 사유:     1. 저평가 밸류에이션: 현재 PER, PBR이 역사적 저점 수준.     2. 이익 성장 전망: 2025년 하반기부터 주파수 경매와 함께 본격적인 성장 기대.     3. Pre 6G 성장 모멘텀: 양자암호통신 등 차세대 네트워크 사업 발판 마련.     4. 이슈/테마 발생 가능성: 2025년 기대감을 바탕으로 주가 상승 폭 확대 가능.   2. 미국 NTIA 프로젝트 선정 효과   - 프로젝트 세부사항:     - 쏠리드 기어가 NTIA의 오픈랜 기술 개발 프로젝트 사업자로 선정(2024년 12월).     -..