이차전지 Monthly

2024.08.26/iM증권/정원석

 

- 전기차

1. 중국 전기차 침투율 50% 돌파
중국의 친환경차(NEV) 침투율이 50.8%를 기록하며 처음으로 과반을 넘었습니다.

2. 유럽 전기차 판매 둔화
유럽 주요 국가에서 전기차 보조금 지급 중단 이후 수요가 둔화되었습니다. 독일, 프랑스, 노르웨이 등에서 전기차 판매량이 감소했습니다.

3. 미국 전기차 성장 둔화
미국에서도 IRA 소비자 세액공제 보조금에도 불구하고 전기차 성장세가 둔화되었습니다. 7월 BEV 판매량은 YoY +3%, MoM -3%를 기록했습니다.

4. Tesla 소식
Tesla는 사이버트럭의 저가 모델($61,000)의 주문을 중단하고, 고가 모델($100,000, $120,000)만 예약 가능하게 했습니다. 
또한, 기가멕시코 건설 일정을 미 대선 이후로 연기했습니다.

5. Ford 전동화 전략 수정
Ford는 F-150 라이트닝 후속 모델(Project T3) 출시 시기를 2027년 하반기로 연기했습니다. 
3열 SUV 전기차 모델은 하이브리드로 전환되며, 개발에 따른 일회성 비용이 발생할 예정입니다.

6. EU의 중국산 전기차 관세
유럽연합(EU)은 중국산 전기차에 대해 최소 9%에서 최대 36.3%의 상계관세를 부과하는 초안을 마련했으며, 회원국 승인을 거쳐 11월에 발표할 예정입니다.

 

 

 

- 배터리

1. 7월 한국 배터리 수출 동향
한국의 리튬 배터리 수출이 YoY -5.6% 감소했습니다. 양극재(-63.1%), 동박(-49.5%), 전해액(-72.2%) 등 대부분의 배터리 소재 수출도 감소했으나, 
분리막(+7.3%)과 P전해질(+30.0%)은 증가했습니다.

2. 2024년 기업 실적 전망
LG에너지솔루션(-43%), 삼성SDI(-20%), 에코프로비엠(적자 전환), 포스코퓨처엠(-16%) 등 주요 배터리 및 소재 업체들의 2024년 실적 컨센서스가 하향 조정되었습니다.

3. 8월 원자재 가격 하락
리튬(-14.0%), 니켈(-1.7%), 코발트(-2.8%) 등 주요 배터리 원자재 가격이 8월에 전반적으로 하락했습니다.

4. 삼성SDI 폴란드 배터리 공장 설립 검토
삼성SDI가 폴란드 그단스크에 전기차용 배터리 공장을 설립할 방안을 검토 중이며, 투자액은 약 20억 유로로 추정됩니다.

5. Umicore 캐나다 공장 신설 중단
배터리 재료 수요 예측 하락으로 Umicore는 캐나다 공장 신설을 잠정 중단하고 기존 생산능력을 활용할 계획입니다.

6. 롯데에너지머티리얼즈, 동박 공급 계약
롯데에너지머티리얼즈가 삼성SDI-스텔란티스의 미국 합작법인인 SPE에 동박을 공급하기로 결정했습니다. SPE는 IRA 혜택을 위해 2024년 내 조기 가동할 예정입니다.

7. 엘앤에프, 영구 전환사채 발행 추진
엘앤에프가 재무구조 개선 및 신사업 투자를 위해 2,500억 원의 영구 전환사채 발행을 추진하고 있습니다.

8. 에코프로비엠, 캐나다 양극재 공장 건설 중단
에코프로비엠과 SK온, Ford의 캐나다 합작 양극재 공장 건설이 중단되었습니다. 배터리 수요 변동과 Ford의 중장기 전기차 전략의 불확실성이 주요 원인으로 분석됩니다.

9. 이수스페셜티케미컬, 황화리튬 시생산 시작
이수스페셜티케미컬이 울산에서 황화리튬 파일럿 라인의 시생산을 시작했으며, 고객사에 샘플을 공급해 성능 테스트를 진행 중입니다.