2024.09.20

- AI 혁명 사이클내에서 변화가 보이고 있음

- 미국내 데이터 센터 중 AI 데이터센터 39% 비중

- AI 데이터 센터는 대부분 미국에 구축 중

- 전력 인프라

2000~2020년까지 전기수요 9% 증가

2020~2040년 까지 38% 증가

AI 와 리쇼어링이 주요 원인

- 단기적으로 유틸리티 주목 -> 콘스텔레이션 에너지(CEG,US), 넥스트에러(NEE,US)

중기적으로는 신재생 -> 태양광, ESS -> 퍼스트솔라, 플루언스에너지 <=> 서진시스템

장기적으로는 SMR(소형 모듈 원자로) -> 뉴스케일파워

- ESS

LFP, 가격, 하루에 두번 충방전 -> 수명, 안정성 중요

2021년 LFP 비중 25% -> 95% 증가

관련 기업 -> SK가스, SK이터닉스

 

* 주식시장에서 숏티지는 돈

 

- 플루언스 에너지, FLNC.US, 전문적인 ESS 기업

24년 29.3억 달러 영익 0.3억 -> 올해 흑자전환 전망

시총 1.5조달러 정도

ESS 1등 기업, 경쟁 테슬라

AI 기반 전력관리, 전력거래 소프트웨어 제공

대규모 자금 조달이 필요한 상황, 금융 조달 성공률 94%, 테슬라는 89% 수준

리튬 가격 하락 -> 원가 하락에 긍정적