2024.11.26

- 반도체 사이클, 2022년 11월 오픈AI ChatGPT, AI 혁명시작

- 메모리 반도체 반등 트리거 -> 서버, 스마트폰, PC

- 2022년까지 주가 가혹하게 하락

2023년 초부타 주가 반등, 업황 사이큰 작년 4분기 부터 인듯

 

- 업황 사이클은 아직 업사이클

업황은 내년 상반가 최악 -> 최악일때 매수 해야함

반도체 기업 엄청난 실적이나 축제일때 매도 햐야함

 

- 21일 엔비디아 실적 발표, 성장률 고민으로 소폭 조정

엔비디아 랠리 다시 시작 있을듯 다음 실적발표까지는...

 

- 내년 상반기까지는 무난한 우상향, 하반기는 좀 힘들듯

미국 테크 활발히 움직이고 있음 

AI 가속기 -> 서버 -> 데이터 센터로 수혜 점점 확대 => 브로드컴, 마블테크놀로지

 

- 전력 인프라 관련주 움직이고 있음, 장기적으로 원전, SMR

- 네트워크 인프라,  구리기반 통신에서 실리콘 포토닉스 같은 광자기반으로 전환

 

- SK하이닉스, AI로 완전 수혜 보고있음, 빅테크 가속기 수요 영향

삼성전자 AI 부진, 내부소비재 중요

 

- 내년 중순  미국 부채한도 협상 이슈

트럼프 21->15%로 인하 예상