2025.03.17/대신증권/김귀연
1. AW2025 참가 및 SDF 솔루션 소개
- 3/12~14일 *스마트공장/자동화 산업전(AW2025)* 참가
- SDF(SW Defined Factory) 구현 위한 *NNNEO Factory* 솔루션 전시
- 기조 세션에서 SDF 개념, 방향성, 경쟁력 및 공장 내 로봇 협업 가능성 설명
- 현대차그룹에서는 현대오토에버, 현대글로비스 참가
- 현대글로비스는 *보스턴다이나믹스 Stretch(물류로봇) / Spot(4족보행로봇)* 활용한 물류 솔루션 전시
- 스마트팩토리 적용 확대 및 외부 판매 가능성 확인
2. 2025년 매출 가이던스 및 전망
- 2025년 매출 가이던스 3.9조 원(YoY +5.2%) 발표
- 시장 컨센서스(4.1조 원) 대비 낮은 수준
- [차량 SW] 완성차 보수적 가이던스 → 성장 제한
- [Enterprise IT] 높은 기저 영향
- 그러나 2023/24년 매출 가이던스 대비 각각 +2.2%, +7.3% 초과 달성
- 4Q24 고객 IT 예산 집행 확대로 1Q25 실적 QoQ 개선 가능성 제한적
- 2025년 Enterprise IT 프로젝트 및 차량SW 매출 확대 여부 주목
3. 주가 소외 지속, 반등 가능성 검토
- PER 밴드 하단 도달 → 주가 부진 지속
- 반등을 위해 2025년 ① HMG 차세대 ERP 전환 및 스마트팩토리 확대, ② 레벨3 자율주행 상용화 가능성에 초점
- 2026년 이후 HMG-보스턴다이나믹스 물류 자동화 솔루션 확대 가능성
- 스마트팩토리 및 로봇 관제 고도화 기대
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