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2024.09.26/미래에셋증권/조연주
1. 투자의견 ‘매수’, 목표주가 210,000원
LS ELECTRIC에 대한 투자의견을 ‘매수’로 제시하고, 목표주가는 210,000원으로 설정. ABB와의 유사한 사업구조를 바탕으로 15% 할인율을 적용하여 산출
2. 배전 시장의 강자, 데이터센터 수혜 기대
배전반 및 배전기기 분야에서 국내 시장 점유율 과반을 차지하며, 데이터센터 수요 증가로 인한 성장 가능성 주목. 특히 미국과 유럽 시장의 확장 가능성이 큼
3. CAPA 증설을 통한 전력인프라 사업 확대
적극적인 CAPA 증설로 납기 단축 및 초고압 변압기 부문에서 경쟁력을 높이고, 글로벌 변압기 쇼티지 상황에 대응 가능
4. 배전기기 시장 성장 모멘텀 유지
초고압 CAPA 증대 및 데이터센터, 리쇼어링 효과로 배전기기 시장의 성장 잠재력이 여전히 높으며, 25년 예상 EPS 기준 P/E 14배로 평가
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