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2024.10.08/IBK증권/김운호, 강민구
1. Mobile, PC 부진 지속
- DRAM, NAND 가격 인하 압력: 중국 반도체 업체가 저가를 제안하며 가격 협상이 진행 중이지만, 수요 약세로 인해 추가 가격 인하 가능성 높음.
2. 애플 아이폰 16 시리즈 전망
- 미국과 중국에서 프로모션 진행 중이며, 수요 약세가 우려됨. 중국 시장에서 애플 인텔리전스 사용 문제도 지적됨.
- 2025년 출시될 아이폰 17 모델이 시장 판도를 바꿀 가능성 있음.
3. AI PC 출하량 부진 전망
- 글로벌 경제 정체로 2024년 AI PC 출하량이 예상보다 부진할 전망.
- 퀄컴의 인텔 PC 사업 인수 관련, 중국이 M&A 승인을 거부할 가능성 높음.
4. NAND 가격 하락
- 스마트폰 및 PC OEM의 부진한 수요로 NAND 가격이 하락.
- 그러나 엔터프라이즈 SSD 수요는 견조하며, 4분기 상황이 주목됨.
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