반응형
2024.10.29/하나증권리서치센터/김홍식, 고연수
1. 목표가 및 투자의견
- 목표가 7만 원 유지, 투자의견 “매수” 유지
- 2분기와 3분기 연속 양호한 실적 예상, 배당수익률(6.5%)과 5G 요금제 재논의 가능성 등으로 인해 장기 주가 우상향 기대
2. 4분기 및 2024년 실적 전망
- 4분기 일회성 비용 우려는 있지만, 2024년 연간 영업이익은 전년 대비 약 4% 성장 전망
- 2년 유급 휴직 프로그램 시행으로 희망 퇴직 비용 변동성이 크지 않을 것으로 예상
3. 배당 성장과 주가 전망
- DPS 지속 성장으로 2022년 3,320원에서 2024년 3,800원까지 증가 예상
- 높은 배당수익률과 DPS 성장 기대감에 따라 장기 주가 상승 가능성
4. 수급 상황 및 향후 전망
- 외국인 매수세가 유입될 가능성 있으며, 연말 수급 이탈 이후 2025년 투자 유망주로 주목 가능
반응형
'통신 > SK텔레콤' 카테고리의 다른 글
| SK 텔레콤 - AI 와 밸류업으로 멀티플 확장 (0) | 2024.11.07 |
|---|---|
| SK텔레콤 - 2025년 이익 정체 예상되나 주가는 오를 것 (0) | 2024.11.05 |
| SK 텔레콤 - 이변없는 안정적 실적 (0) | 2024.10.15 |
| SK텔레콤 - 3Q 프리뷰, 이번에도 우수한 실적 기록할 전망 (0) | 2024.10.08 |
| SK텔레콤 - 단기 이익 정체되나 주가는 대세 상승기로 진입 예상 (0) | 2024.10.03 |