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2024.10.15/SK증권리서치센터/최관순
1. 3Q24 실적 전망
매출액 4조 4,910억 원(+2.0% YoY), 영업이익 5,237억 원(+5.2% YoY, OPM 11.7%) 예상.
마케팅비용 및 감가상각비 안정화로 영업이익이 컨센서스에 부합할 전망.
이동전화, IPTV 등 통신 부문 성장 및 효율적 비용 집행 지속.
AI 관련 매출 확대 기대, Perplexity 가입자 증가 추세.
2. 밸류업 공시
SK텔레콤은 2024-2026년 연결기준 조정 당기순이익의 50% 이상을 주주환원 정책으로 공시할 계획.
배당 정책 유지 가능성 높고, ROE 개선을 통한 자본 효율화에 초점.
3. 투자 의견
투자의견 ‘매수’, 목표주가 69,000원 유지.
효율적인 비용집행과 AI 부문 매출 가시화가 2025년에도 안정적인 성장과 배당을 가능하게 할 전망.
밸류업 공시 발표로 ROE 개선 및 추가 주가 상승 기대.
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