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2024.11.20/교보증권
1. 2025년 전망
- 주요 성장 요인:
- 2024년 하반기 공격적 수주 활동 성과
- Tesla 향 4680 및 21700 배터리 출하량 증가 기대
- 에너지 통합 관리 사업 추진
- 고전압 미드니켈 CTP 개발
- BMTS 사업 본격화
2. 4Q24 실적 전망
- 매출액: 6.8조 원 (YoY -13.9%, QoQ +0.2%)
- 영업이익: -2,018억 원 (YoY -159.7%, QoQ -145.1%, OPM -2.9%)
- 주요 원인:
- 비수기 및 고객사 재고조정 → 매출 감소
- 북미 공장 가동률 하락 → AMPC QoQ 수익 감소
- 불용재고 폐기에 따른 이익률 하락
- 신제품 출하 지연으로 매출 일부가 1Q25로 이월
3. 투자의견 및 목표주가
- 투자의견: Buy 유지
- 목표주가: 480,000원 유지
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