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2024.11.20/교보증권
1. 2025년 전망
- NCA 제품 매출 증가: 수율 개선 및 N87 신차 효과로 출하량 증가 기대
- 인조흑연 음극재: 고객사의 사용량 증가 및 물량 요청에 따른 점진적 성장 예상
2. 4Q24 실적 전망
- 매출액: 9,392억 원 (YoY -18.1%, QoQ +1.8%)
- 영업이익: 141억 원 (YoY -10.7%, QoQ +32.4%, OPM +1.83%)
- 세부 내용:
- 북미향 NCA 제품: 12월 말 가동 시작 → 비수기 부진 만회
- N65 제품: 고객사 생산지역 변경 → 가동률 상승
- NCA 신공장 라인 가동: 초기 수율 정상화 과정으로 상반기까지 마진율 하락 가능
3. 투자의견 및 목표주가
- 투자의견: Buy 유지
- 목표주가: 300,000원 유지
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