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2024.12.02/대신증권/박장욱
1. 3Q24 실적
- 매출액: 3,148억 원 (YoY +96.3%)
- 영업이익: 333억 원 (YoY +957%)
- 당사 추정치 대비 매출액 2.9%, 영업이익 22.7% 하회
- ESS 부문은 견조했으나, 일회성 비용으로 영업이익 하회
2. ESS 성장 전망
- 4Q24에도 ESS 부문이 실적 성장을 견인할 것으로 기대
- 글로벌 ESS 시장 성장세 지속
- 미국 내 재생에너지 저장 용량 확충 필요 (대기 중인 설비 용량이 운영 용량을 초과)
3. 2025년 실적 및 목표주가
- 매출액: 19,096억 원 (전년 대비 +19%)
- 영업이익: 2,136억 원 (기존 추정치와 유사)
- 반도체 장비 부문 진출로 추가 비용 발생 가능성 반영
- ESS 부문과 반도체 장비 부문이 실적 성장 주도
- 목표주가: 41,000원 (현재 주가 대비 +61%)
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