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2024.12.12/미래에셋증권/조연주
1. 글로벌 대규모 인프라 투자 및 재건 사업 수혜
동사는 콘크리트 펌프카(CPC)를 주력 제품으로 북미, 유럽, 중동에 수출하며, 높은 진입장벽으로 인해 경쟁이 제한적이고 수출 비중이 높다
2. 재건 프로젝트 참여
23년 튀르키예 지진 피해 복구사업에 참여해 23-24년 동안 CPC 485대 공급 예상, 우크라이나 종전 수요 대응 방안 마련 중
3. 북미 CPC 시장 과점 사업자
북미 매출 비중 45%로, 북미 및 유럽 시장에서 독일 업체와 경쟁하며, 23년 기준 북미 시장 점유율 2위 기록
4. 3Q24 리뷰 및 25년 전망
인프라 투자 및 재건, 고난도 건설 작업 수요 증가로 중대형 CPC 매출 확대, 연평균 매출 성장률 20%, 영업이익 성장률 43% 예상, 고환율로 인한 수혜 전망
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