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2025.01.21/유진투자증권/임소정
1. 4Q24 실적 전망
- 매출액: 247억 원 (YoY +31%, QoQ +48%)
- 영업이익: 54억 원 (YoY +31%, QoQ +48%)
- 주요 요인:
- 신규 국내 고객사향 후공정 장비 매출 비중 증가
- 전공정 장비의 기존 고객사 납품 지속
2. 2025년 실적 전망
- 매출액: 692억 원 (YoY +21%)
- 영업이익: 165억 원 (OPM 24%)
- 주요 요인:
- 레거시 메모리향 투자 둔화 가능성 → 전공정 장비 일부 모델 출하 더딤
- 하이엔드 제품 제조 장비와 HBM 제조용 후공정 장비 매출이 이를 상쇄
- 신규 고객사 확보로 기대감 확대
3. 차세대 장비 개발 및 성장 기대
- Thin Film 장비: 2024년 하반기 기존 고객사 대상 퀄리티 테스트 예정
- 글로벌 고객사 확보를 통한 성장 가능성
4. 투자의견 및 목표주가
- 투자의견: BUY 유지
- 목표주가: 32,000원(12M Fwd EPS 기준, Peer M/I 장비사 P/E 20% 할인 적용)
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