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2025.02.13/유진투자장권/임소정
1. 4Q24 실적: 컨센서스 상회
- 매출 290억원(YoY +54%, QoQ +74%), 영업이익 100억원(YoY +54%, QoQ +74%)
- OPM 34.5%(분기 기준 역대 최고) → 오버레이 장비의 고마진 기여
2. 2025년 전망: 성장 지속 예상
- 매출 738억원(YoY +20%), 영업이익 161억원(YoY +164.7%)
- 주요 성장 요인
1) 전공정 장비 납품 확대(하이엔드 칩 제조 라인)
2) Thin Film 장비 개발 완료 및 하반기 퀄 테스트 진행
3) 해외 신규 고객사 확보 가시화
4) 후공정 신규 장비 매출 비중 35% 이상 확대 → 매출 및 마진 기여
3. 투자 의견
- BUY 유지, 목표주가 33,000원으로 상향
- 12M Fwd EPS 기준, Peer M/I 장비사 P/E 10% 할인 적용
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