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2025.04.21/유진투자증권/이현지
1분기 실적 부진 전망
- 매출액: 996억 원(+14.0% YoY)
- 영업손실: 26억 원(적자 지속)
- 시장 컨센서스 하회 예상
- 트레저 신보 및 베이비몬스터 투어에도 불구하고 제작비와 투어비용으로 원가율 상승 → 수익성 부진
실적 개선 시점은 3분기부터
- 2분기에도 트레저·베이비몬스터 투어 지속되나 실적 개선은 제한적
- 3분기부터 블랙핑크 스타디움 투어 본격화
- 베이비몬스터 북미 앵콜 투어 동반되며 공연 + MD 매출 증가 기대
베이비몬스터의 빠른 성장 주목
- 저연차임에도 연초부터 아레나급 월드투어 진행
- 아시아뿐 아니라 북미 팬덤 빠르게 확장
- 미국 앵콜 공연 5회 추가 → 시장 반응 긍정적
- 블랙핑크의 성장 궤적을 따라가는 듯한 가파른 성장세
하반기 실적 개선 기대 및 목표주가 상향
- 외형 및 수익성: 블랙핑크가 견인
- 성장 모멘텀: 베이비몬스터가 뒷받침
- 실적 추정치 상향에 따라 목표주가 83,000원으로 12.2% 상향 조정
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