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2024.09.11/대신증권/박강호
1. 투자의견과 목표주가
- 투자의견: 매수(BUY)
- 목표주가: 30,000원 유지
- 전략: 2025년 투자포인트에 초점을 맞추며 비중 확대 필요
2. 실적 전망
- 2024년 영업이익: 49.7% 증가 전망 (355억 원)
- 2025년 영업이익: 149.3% 증가 전망 (886억 원)
- FC BGA 매출: 2024년 감소 후, 2025년 49.7% 증가 예상 (2,907억 원)
3. MLB(초다층PCB) 사업
- AI향 수주 및 2025년 양산화 진행
- 2025년 추가 투자로 고성장 기대
4. 기타 전망
- 2024년 3Q 실적: 매출 2,439억 원, 영업이익 133억 원 (전년 대비 큰 폭 성장)
- 2025년 하반기: 감가상각비 감소, 이익 성장 가속화
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