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2024.10.04/IBK투자증권/김운호, 강민구
1. 2024년 3분기 매출
2분기 대비 8.7% 증가한 80.55조원 예상, 이전 전망 대비 감소.
2. 사업부별 매출
VD/가전 제외 전 사업부 매출 증가 예상. DS는 가격 상승과 물량 증가, 디스플레이는 신제품 효과, MX는 신제품 가격 상승 효과 기대.
3. 3분기 영업이익
2분기 대비 2.7% 감소한 10.16조원 예상. DS 사업부의 일회성 비용과 원/달러 환율 하락이 주요 변수.
4. DS 부문
일회성 비용 제외 시 영업이익 증가 예상. ASP 상승 및 HBM3e 물량 부진이 아쉬운 점.
5. 디스플레이 부문
신제품 효과로 실적 개선 예상, IT OLED 부진이 변수.
6. 모바일 부문
비용 절감으로 실적 개선 기대.
7. 투자의견
매수 유지, 목표주가 95,000원으로 하향. NAND 수익성 회복, 실적 부진 우려 과도 반영.
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