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2024.10.30/유진투자증권/임소정
1. 3분기 실적 호조
- 매출 1,472억 원(YoY +71.0%, QoQ +51.2%), 영업이익 522억 원(YoY +744.1%, QoQ +44.7%, OPM 35%) 기록하며 컨센서스를 크게 상회.
- 중국 고객사 및 국내 고객사의 해외 팹으로 장비 납품이 증가하여 매출과 OPM 개선에 기여.
2. 디스플레이 및 차량용 장비 납품
- 8.5세대 디스플레이 장비 출하 및 차량용 ALD Encap 장비 납품이 실적에 긍정적 영향.
- 국내 팹리스 기업에 DTC 실리콘 캐패시터 ALD 1호기 출하 완료.
3. 북미·대만 고객사 타임라인 유지
- 북미와 대만 고객사 대상의 테스트와 납품 일정은 변동 없음.
- 일부 장비는 파일럿 라인에 투입 예정, 4분기에는 국내 납품 비중 증가로 매출은 플랫할 전망.
4. 투자의견과 목표가 유지
- 투자의견 “BUY”와 목표가 37,000원을 유지.
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