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2024.10.31/대신증권/박강호
1. 투자의견 및 목표주가 하향
- 투자의견 매수 유지, 목표주가 180,000원으로 하향(10%) 조정.
- 2025년 주당순이익(EPS) 감소를 반영하여 목표주가 설정.
2. 2024년 3분기 실적 예상치
- 영업이익 2,249억 원, 컨센서스 소폭 하회.
- 매출은 2.62조 원으로 컨센서스에 부합.
3. 4분기 및 2024년 전체 실적 예상
- 4분기: 비수기와 IT 수요 감소로 매출 2.39조 원, 영업이익 1,708억 원 예상.
- 2024년 및 2025년 EPS 각각 20.6%, 12.3%씩 하향 조정.
4. MLCC와 FC BGA 매출 증가
- 2024년 3분기 MLCC의 가동률 및 평균공급단가(ASP) 상승으로 이익 증가.
- AI향 FC BGA 매출 시작, 다변화 긍정적.
5. 2025년 매출 및 이익 전망
- 매출 10.8조 원, 영업이익 9,500억 원으로 각각 6%, 21.2% 증가 예상.
- AI 인프라 투자 및 하드웨어 사양 상향으로 MLCC와 기판 수익성 증가 기대.
6. 3분기 주요 실적
- 매출 2.62조 원, 영업이익 2,249억 원으로 19.5% 증가.
- MLCC와 FC BGA 성장세로 점유율 확장.
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