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2024.11.08/유진투자증권/임소정
1. 3분기 실적 요약
- 매출: 1,846억 원 (전년 동기 대비 +2.6%, 전 분기 대비 +19.2%)
- 영업이익: 144억 원 (전년 및 전 분기 대비 흑자전환)
- 주요 요인: 고정비 감소와 원자재 재고 충당금 반영으로 인해 이익 크게 개선.
- 디스플레이 매출: 국내 및 해외 고각사향 매출 반영, 전체 매출의 42% 차지.
- 반도체 매출: 매출 비중 48%, DRAM 및 일부 NAND 매출 발생.
2. 2024년 실적 전망
- 연간 매출: 7,376억 원, 영업이익: 216억 원으로 상향 전망.
- 주요 요인: 4분기에 국내 메모리향 장비 매출 볼륨 우상향 예상, 1b와 1c 장비 매출 비중 증가로 마진 개선.
3. HBM의 TSV 공정 장비 관련
- 매출 비중 10% 내외를 차지하며 납품이 지속 중.
- 전공정 장비사로서 선단 기술 관련 체인에 속해 수혜 가능성 있음.
- 투자의견: 'BUY', 목표 주가 유지.
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