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2025.01.10/미래에셋증권/김수진
1. 4Q24 매출은 3.6조원(+6.7% YoY)으로 예상에 부합하나,
영업이익은 2,350억원으로 시장 예상치(2,500억원) 하회 전망
2. IT서비스 부문:
- 매출 1조6,110억원(-0.3% YoY)
- 영업이익 1,970억원(+5.3% YoY)
- 클라우드 매출 6,950억원(+25.1% YoY)
- 삼성전자와의 24년 공급계약은 전년 대비 소폭 증가
3. 물류 부문:
- 매출 1조9,920억원(+13.1% YoY)
- 영업이익 380억원(+37.6% YoY)
- 고객사 물동량 부진
4. 25년 전망 하향 조정:
- 목표주가 23.1만원→19.1만원(-20.9%)
- 매출 14.5조원(+5.2% YoY)
- 영업이익 1조원 전망
5. 생성AI 관련:
- 25년 매출 가이던스 3,000억원→2,000억원 하향
- Brity Copilot 계열사 도입 지연
- GPU 클라우드 서비스 수요 부진
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