2024.07.12

- 온디바이스AI

엔비디아와 SK하이닉스, 한미반도체, 디스코

애플 -> 애플 인텔리전스, LLM, 챗GPT, 제미나이, 클로즈, 메타의 라마

애플의 빅데이터에 군침

퀄컴 -> 윈도우 OS용 CPU, ARM기반, ARM 소송 이슈 있음 , 아직 호환 이슈있으나 해결은 시간문제

 

리노공업(소켓) 상승 별로 없음

AI구현은 NPU 필요, 최소 40TOPS 필요, 디램과 낸드 기존보다 더 많이 필요

 

CHIP -> 애플, 퀄컴

IP -> 시놉시스, 케이던스, ARM

국내 리노공업, 심텍 수혜 예상했으나

레거시 메모리에 더 관심 필요할 듯

AI NPU를 위해서는 DDR5 8G -> 32G로 더 많이 필요, 레거시 메모리 가격 상승

레거시 메모리 수요 정상 근처로 돌아도면 공급 부족 생길수 있음

 

- 인텔, AMD 최근 주가 괜찮음, AI PC 기반 수혜 종목

- TSMC, CoWoS,선단공정 독점력 강해지고 있음

가격을 계속 올리고 있음 -> 이익상승 -> 투자증가

수혜밸류체인 -> HPSP, 원익QNC, 코미코

 

- HPSP

예스티 의해 고압수소어닐링 깨졌다 판단되어 주가 약세 였음

고객사 TSMC

메모리, 낸드에 점점 적용 증가 예상

신규장비 옥사이드 산화막 장비

하반기 신공장 증설효과