2024.07.19

- 삼성전자

엑시노스 2500, 갤럭시 S25 적용 AP

퀄컴 스냅드래곤 8 G4과 비교

쿼밍치 엑시노스 2500 우려

엑시노스 2500, 2세대 3나노 GAA 적용

성능 -> 애플 A15 Bionic 칩(2년전 출시), 퀄컴 스냅드래곤8 G3(작년 출시)와 전성비 견줄 정도란 의견 있음

사실상 잘나가는 업체와 대략 2년 정도 차이 있음, 나름 선방 정도 일듯

 

GAA는 삼성전자 먼저 했음

TSMC도 2나도 부터 GAA  적용 예상

현재는 삼성전자 파운드리 TSMC에 패배

 

BSPDN, GAA, 실리콘포토닉스, CoWos(AVP)

 

- GAA 수혜주

해외 -> AMAT, 고쿠사이 일렉트릭, LAM Research, KLA

국내 -> 솔브레인, 원익IPS, 파크시스템스

 

- 솔브레인

낸드 에천트(반도체) -> GAA용 초산계 에천트, 낸드 -> 인산계 에천트

디스플레이

이차전지, 전해액

메모리 가동률 점점 회복

낸드 가격 상승 속도도 빠름

업사이드 -> 초산계 에천트, GAA

 

메모리 올해 성장률 거의 70% 후반 추정

내년은 20% 중반이상 추정

솔브레인, 동진쎄미켐, 한솔케미컬 수혜 예상

 

- 트럼프 집권해도 통상 마찰 다소 우회 여지 있음

- 글로벌 반도체 종목 견조한 AI 수요

- 하반기 화두,금리 인하와 트럼프 트레이드, 금리 하락 시점에서는 헬스케어 우선 선호

- 커뮤니케이션도 소외, 통상 마찰과 거리멀어 방어적 대안 어떨지...