2024.09.03/IBK투자증권/이승훈
1. 목표주가 상향
더존비즈온의 목표주가는 72,000원으로 상향되었으며, 투자의견은 "매수"로 유지되었습니다.
이는 12개월 예상 EPS에 과거 2년간 PER 상단 값인 38배를 적용해 산출되었습니다.
2. 비용 효율화 및 성장 모멘텀
2023년 이후 서비스 개편 과정에서 비용 효율화로 실적이 개선되었으며, AI와 클라우드 환경이 결합되어 ERP 및 핀테크 확장을 통한 성장 모멘텀이 기대됩니다.
3. AI 기반 토탈 서비스 기업으로 진화
AI와 클라우드 기반의 기업용 서비스 라인업을 구축하고 있으며, WEHAGO와 Amaranth10이 AI와 결합되어 기업용 소프트웨어 시장에서 경쟁력을 확보하고 있습니다.
핀테크 사업은 신한은행 및 SGI서울보증과의 협력을 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다.
4. 테크핀레이팅스 및 WEHAGO 성장
테크핀레이팅스를 통해 수수료 매출뿐만 아니라 WEHAGO의 고객 증가도 기대되고 있으며, 5월에 기업등급제공업 신규 라이선스를 취득하였습니다.
5. 2분기 실적 호조
2분기 매출액은 994억원으로 전년 동기 대비 17.0% 증가하였으며, 영업이익은 204억원으로 시장 기대치를 상회하는 실적을 기록했습니다.
이는 비용 효율화와 WEHAGO 매출 증가 덕분입니다.
* 최근 고점 78300원에서 20%이상 하락, 8월초 패닉 회복 후 소폭 하락 보임
아직 120일선은 깨고 있진 않아서 이렇게 당분간 유지된다면 금리인하도 있고 하니 주가 긍정적이지 싶음
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