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2025.01.10/미래에셋증권/김수진
1. 4Q24 실적 전망
- 연결기준: 매출 1,094억원(+5.6% YoY), 영업이익 246억원(+4.4% YoY), 영업이익률 22.5%
- 별도기준: 매출 996억원(+13.8% YoY), 영업이익 276억원(+16.2% YoY), 영업이익률 27.7%
2. OneAI 성과
- 출시 6개월 만에 2,000개 계약 달성
- 월 25만원부터 시작하는 구독 모델
- 기존 ERP에 추가되어 고객당 단가 상승 효과
3. 4Q24 전망
- 성수기 계약 실적 견조 예상
- 특별 비용 발생 가능성 낮음
- 전자신문 흑자전환으로 연결이익 기여
- 24년 4,000억 매출 돌파 전망
4. 25년 전망
- OneAI 본격 매출 인식 시작
- 1,000개 기업당 분기 10억원 이상 매출 예상
- 연간 160억원 이상 매출 기여 가능
- 클라우드 매출 비중 증가로 밸류에이션 상향 예상
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