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2024.10.08/대신증권/박강호
1. 투자의견 유지
심텍의 목표 주가가 32,000원으로 하향 조정되었지만 투자의견은 여전히 매수(BUY)로 유지됨.
2. 3Q24 실적 부진
2024년 3분기 영업이익은 125억 원, 매출은 3,153억 원으로 컨센서스를 하회할 것으로 전망됨.
3. 성장 전망
2024년과 2025년 매출과 영업이익 증가, 반도체 회복으로 인한 패키지 매출 증가로 실적 개선 전망.
4. 매출 및 영업이익 증가
3Q24에 서버향 매출 확대로 인해 매출 및 영업이익 증가, 긍정
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