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2024.10.18/SK증권리서치센터/남효지
1. 3Q24 Preview
- 3Q24 매출액 6,737억원(+49.6% YoY), 영업이익 2,778억원(+46.8%), 지배주주순이익 2,568억원(+21.2%) 예상
- 람보르기니 콜라보 흥행으로 PC 매출 2,262억원(+86.5%) 고성장
- 모바일 매출은 4,329억원(+40.1%)으로 펍지글로벌, 화평정영, BGMI의 효율이 높게 나타남
- 콘텐츠 업데이트와 콜라보 효과로 전반적인 매출 고성장세 유지
2. 신작 출시 계획
- <다크앤다커모바일>은 연말/연초 글로벌 출시 예정, <inZOI>는 1Q25 출시 예정으로 210만장 판매 예상
- 두 신작은 2025년 매출에 약 2,500억원 기여할 것으로 예상
- 11월 지스타에서 <inZOI>, <딩컴 모바일>, <프로젝트 아크> 공개 예정
- IP 다각화에 주력하며 매년 최소 2개 이상의 신작 출시
3. 목표주가 상향
- 펍지 트래픽 증가와 매출 효율 상승으로 실적 추정치가 꾸준히 상향
- 내년 신작 <inZOI>, <서브노티카 2> 등이 의미 있는 기여 예상
- 2026년에는 언리얼 엔진 5 업데이트로 트래픽 증가 예상
- 25년 지배주주순이익 추정치 13.6% 상향, 목표주가는 기존 38만원에서 42만원으로 상향
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