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2024.10.21/키움증권/이한결
1. 3분기 실적 전망
- 매출액: 1조 1,177억원 (+20.6% YoY)
- 영업이익: 1,326억원 (+222.6% YoY, OPM 11.9%)
- 디펜스솔루션 부문에서 폴란드향 K2 전차 매출 증가로 실적 상승, 조업일수 감소에도 원활한 생산.
- 레일솔루션 부문 매출 회복과 에코플랜트 부문 캡티브 매출 확대로 견조한 실적 예상.
2. 폴란드 2차 계약 기대
- K2 전차 180대와 지원 차량 81대를 포함한 2차 계약이 순조롭게 진행 중.
- K2PL 성능 개량 버전 현지 생산 논의 포함, 계약 규모는 1차 계약 대비 30% 이상 상승 예상.
- 루마니아 신형 전차 사업도 참여 중, 내년 수출 계약 기대.
3. 목표주가 상향
- 2024년 매출: 4조 4,665억원 (+24.5% YoY)
- 영업이익: 4,983억원 (+137.2% YoY, OPM 11.2%)
- 방산 수출 증가, K2 전차 수출 지역 다변화 기대, 목표주가 79,000원으로 상향, 투자의견 'BUY' 유지.
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