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2024.09.23/하나증권리서치센터/박은정
1. 3분기 실적 전망
- 연결 매출 5,300억 원(YoY +15%), 영업이익 449억 원(YoY +35%) 예상.
- 중국 소비 부진으로 실적 저조, 하지만 국내는 K뷰티 글로벌 확대에 힘입어 강세.
2. 법인별 실적 전망
- 국내: 매출 3,500억 원(YoY +23%), 영업이익 425억 원(YoY +65%). K뷰티 수출 주도.
- 중국: 매출 1,000억 원(YoY -12%), 영업손실 30억 원. 경기 침체와 소비 위축으로 부진.
- 미국: 매출 376억 원(YoY +2%), 영업손실 20억 원. 신규 고객 유입 약세.
- 동남아(인도네시아+태국): 매출 409억 원(YoY +37%), 영업이익 71억 원(YoY +138%). 현지 수요 강세.
3. 시장 불안 요소
- 중국 영업환경 부진과 매출채권 대손 반영으로 기업가치 예측성 낮아짐.
- 대손 반영으로 이익체력 약화. 목표 주가 19만 원으로 하향.
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